北京互融云，是一家致力于提供智能财富管理解决方案的新金融科技公司。公司的实践源于海内外成熟的财富管理业务运营经验，吸收亚太地区领先的财富管理思想，结合国内金融业自身特点及需求，打造出业界创新的资产配置管理立体解决方案——互融云财富管理系统方案。

       互融云财富管理系统是对已有线下财富管理、理财管理业务的企业专门整合开发的一套互联网金融拓展业务系统，可以将线下财富管理转换或延伸至线上开展，将线下及线上理财整合在一起管理。系统主要包含借贷中心子系统 、财富管理子系统、及网站运营管理子系统三大类，能够快速提高理财顾问的服务能力和销售效率，改善销售过程的合规程度，增加企业业务收入，降低业务风险。

       系统的主要核心体现在管理、审批借款合同和投资协议流程、进行债权匹配的综合性管理功能上，支持对借款合同、投资协议等审批操作进行系统性或分步骤管理，包括初审通过或退回借款合同和投资协议、终审通过或退回借款合同和投资协议、生成每月还款、自动计算债权价值、进行债权匹配、打印债权报告以及各项还款到期提醒等各个环节的管理。系统实现了分角色，用户可以随时登录系统，审批借款合同和投资协议，管理债权价值，进行债权匹配等操作。

一、解决用户痛点问题

► 关系维护：解决客户沟通不及时问题，定期维护客户关系管理，增加客户关怀记录

► 客户档案：客户轻松建档，减少客户资料丢失、混乱等问题。方便管理查看线下投资客户的业务往来信息。

► 实时报表：无法实时对投资客户及理财产品等做统计分析，错失与客户零距离接触的机会

►资源匹配：将所有的投资客户资料汇聚，查看客户资料、共享授权人，解决地域管理问题

► 成交难：成交关口客户永远要再看看即使成交多数也是“一次性客户"

► 易流失：老销售离职，带走优质客户，如何让销售离职，客户不流失

► 拓客难：企业花了大量精力、财力做销售吸引来的客户却寥寥无几

► 触达难：传统电话、短信、沙龙等方式客户抗拒无感知

二、财务管理服务模式，打造传统服务转型最佳实施方案

助力打造财富管理系统，有效管理获客、投资、产品、员工等，构建完整交易链条

三、网络拓扑式管理线下投资客户

1、客户档案管理

智能客户分类，筛选重点客户，锁住潜在客户、意向客户、已立项客户、已排除客户，大数据分析客户行为，以防客户档案丢失。

2、客户关系维护

智能定期客户回访，建立关怀记录，编辑关怀对象，智能查看关怀对象。防止老客户丢失。

3、客户资源分配

后台端智能一键客户资源分配，授权共享人信息，线上查看客户资料防止老销售离职，带走客源，解决异地同步网络办公。

4、客户网站管理

后台大数据管理网络账号，开通财富账号、绑定财富账号，安全，便捷，易管理。

四、投资客户简易操作流程

点击投资，并通过提示完成支付流程。

► 投资产品管理：产品类别管理、产品制定、产品购买、审批流程查询、打印对账单、产品购买查询

► 资金账户管理：资金账户查询、账户收支查询、资金账户管理、充值一次审核、充值记录查询、取现手续办理、取现记录查询

► 内部员工管理：在线定位打卡、在线掌握员工进度、在线掌握员工信息

五、业务中心报表管理

► 投资客户统计：投资客户明细表、新增投资客户月度统计表、投资客户即将生日表、投资客户累计投资统计表、投资大客户累计投资统计表

► 理财产品统计：理财产品购买明细表、理财产品派息预算表、理财产品派息预算明细表、理财产品派息明细表

互融云以资产配置财富管理系统领先服务商为战略目标。目前，互融云已经和国内数千家中小金融机构建立了长期的战略合作伙伴关系，并得到了客户的高度认可。未来，公司将深耕于金融领域，以"大数据和人工智能"为引擎，致力于打造金融财富的一站式服务平台，让中小金融机构更加高效、全面的为客户提供服务，帮助投资者更好的实现财务自由。

本文标题 【互融云 财富管理系统：一站式财富管理聚合服务平台！】

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