不良资产是指不能正常参与资金周转的资产，主要是不良贷款和不良投资，以及非金融企业的不良资产和政府的不良资产。这些资产在会计科目中表现为坏账，包括逾期贷款、呆滞贷款和呆账贷款等。对于银行而言，不良资产主要是指不良贷款，即银行发放的贷款未能按预先约定的期限和利率收回本金和利息。对于企业而言，不良资产则是指企业尚未处理的资产净损失和资金挂账，以及按财务会计制度规定应提未提资产减值准备的各类有问题资产预计损失金额。这些不良资产会为企业带来潜在的损失，需要及时处理和优化。

自《消费金融公司试点管理办法》实施以来，持牌消费金融领域至2024年已历经十五年。据中国银行业协会发布的《中国消费金融公司发展报告(2024)》显示，至2023年底，我国消费金融公司的资产规模与贷款余额均历史性跨越万亿元大关，分别为12087亿元和11534亿元。

万亿规模的市场，参与者众。截至目前，我国已有31家持牌消费金融公司开业，其中银行系消金共22家，主要出资人为商业银行；非银行系消费金融公司共9家，以产业机构、电商等为主要出资人。

在素喜智研高级研究员苏筱芮看来，2024年消费金融进入到了纵深发展阶段，行业分化趋势有所加大，具体表现包括，有机构年内资产规模大幅缩量，也有“黑马”逆流而上迎来大幅增长；行业不良资产转让频次有所上升。

谁在收缩，谁在扩张？

步入2024年，观察头部消费金融公司的动态，可以发现它们已不再单纯追求规模的扩张。审视2024年半年报，除蚂蚁消金之外，头部机构均经历了不同程度的资产规模缩减。行业总资产在600亿元以上、营业收入在35亿元以上的机构仅6家，总体呈现收缩态势。

星图金融研究院研究员武泽伟指出，随着经济增速下行，消费金融公司面临着净息差收窄、不良率上升的尴尬局面，再加上监管逐渐趋严，头部机构普遍采取较为保守的经营策略，大量计提信用减值损失并加速核销不良资产，这就导致头部机构的资产规模、营业收入、净利润都出现收缩态势。

在头部机构业绩收缩的背景下，腰部消费金融机构则在分奋力追赶。杭银消金、南银法巴消金、中原消金、海尔消金、宁银消金等腰部机构上半年业绩都有所增长，呈现“赶超”的态势。

其中，2024年上半年，南银法巴消金实现总资产461.10亿元，同比增长103.44%；营业收入20.49亿元，同比增长102.67%；净利润0.72亿元，同比增长54.38%。宁银消金上半年营收15.37亿元，同比增长111.7%；净利润1.98亿元，同比增长211.61%。

“部分腰部机构业绩逆势而上，一方面是由于其经营策略得当，年内在股东协同、机构合作等方面有所进步；另一方面也是因为其规模基数相对较小，在业绩增长、策略转向等方面相较头部机构更具优势。”苏筱芮对记者表示。

而尾部消费金融机构发展依旧承压。数据来看，2024年上半年净利润1亿以下的机构就有9家，包括：阳光消金、北银消金、尚诚消金、锦程消金、小米消金等。

但行业的分化仍明显存在。中国网财经记者注意到，对比来看，招联消金17.24亿元的净利润是晋商消金0.32亿净利润的53.8倍；是小米消金0.4亿净利润的43.1倍。

知名评级机构惠誉博华预计，2024年，消费金融公司的全年行业规模将在1.3万亿元至1.4万亿元之间，增速将维持在15%左右水平，并有一定概率在之后1-2年内进入个位数增长阶段。未来消费金融公司业务竞争压力将加速上升。

2024年，消费金融行业并无“新玩家”涌入，但 “老玩家”捷信消金的股权重组取得了实质性进展。

根据天津银行公告，重组后原股东Home Credit N.V.持股比例将减至2%，而京东集团旗下两家公司分别持股50%和15%，剩余股东包括中国对外经济贸易信托、天津经济技术开发区国有资产经营有限公司和天津银行。

加速不良资产处置 17家消金公司挂牌超430亿不良资产

进入2024年，部分消费金融机构纷纷采取挂牌转让的方式，加速剥离不良资产。据初步统计，截至2024年12月10日，已有包括中银消金、捷信消金、中邮消金等在内的17家消费金融机构，在银登中心累计挂牌转让了164期个人不良贷款转让项目，涉及未偿本息总额超过430亿元，规模已超去年两倍有余。

在这一波转让潮中，中银消金和招联消金，无论是转让的资产包数量还是未偿金额，均远超其他同行。具体来看，中银消金年内已挂牌83期个贷资产包，未偿本息总额高达约124.39亿元，其中16期资产包还经历了重新挂牌。

与此同时，转让资产的折扣情况也成为市场关注的焦点。部分挂牌转让的不良资产价格低至1折以下，甚至有个别资产包的折扣率低至0.2折以下。例如，北银消金2024年第14期个贷资产包的折扣率就仅为0.66%，即0.066折。

除了银登中心外，还有消费金融公司通过其他渠道转让不良资产，且规模同样不小。例如，捷信消金就曾通过非银登中心渠道“甩卖”了一个规模高达260亿元的个贷资产包，最终由瑞京资产以19.6亿元的价格接手。

苏筱芮表示，2024年消费金融机构不良资产转让明显加速，一方面由于监管部门近年来不断强化对不良资产处置的关注，另一方面也是机构立足于贷后管理现状，期望通过不良资产处置来及时化解潜在风险。对于消费金融机构而言，不良贷款转让能够助力机构减轻历史包袱，将精力放在更重要的拓客、风控等业务上。

由零壹智库出版的《中国消费金融公司洞察报告(2023)》指出，“消费金融公司“长尾+下沉”的客群定位本身决定了其信用风险要高于银行，但近年来其贷款不良率有所抬升，考虑到坏账率指标本身存在滞后性，消费金融不良率压力短期内仍将持续。”

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本文标题【持牌消金2024年加速“甩卖”不良资产】

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